Алексей Воронов, мастер обмана и манипуляций, оказывается на грани катастрофы, когда его задумка спровоцировать обрушение на себя удара судьбы превращается в смертельный риск. В момент, когда он пытается оставить позади свою криминальную жизнь, он затевает авантюру, в которой заменяет себя губительным «дропом» — Юрой Афанасьевым, простым провинциалом, который внешне совершенствует облик легендарного гениального обнальщика. Но границы между ложью и реальностью стремительно стираются, и вместо благополучного побега вскоре разразится хаос: пуля в лоб, неожиданная защита, и вот Афанасьев оказывается в роли своего антипода.
В этом замысловатом переплетении судеб ему предстоит не только сразиться с давлением криминальных структур и лицемерием коррупции, но и вжиться в новую личность — игрока на опасной шахматной доске, где каждое движение может стать последним. Взяв на себя чужую жизнь, Юра должен научиться искусству обмана, соблазнения и манипуляции, чтобы обойти ловушки, расставленные не только врагами, но и собственными страхами. Роскошная жизнь, о которой он мечтал, кажется теперь недостижимой, но экран перевоплощения лишь начинает разворачиваться, подобно запутанному детективу, где на кону стоит не только успех, но и самое дорогое — жизнь.