Пятигорск, утренний свет 15 июля 1841 года, под облачной сенью горы Машук. Здесь, на грани прекрасного и ужасного, два человека, недавно объединенные дружбой, вскоре станут непримиримыми врагами. Лермонтов и Мартынов — их имена отныне обречены на туго сплетённую нить противоречий и трагедии. Вокруг царит атмосфера напрягающего ожидания: всего лишь несколько часов остаётся до их судьбоносной дуэли, но близкие поэта, друзья и родные словно не в силах осознать приближающийся трагический финал. Глубокие внутренние конфликты, столкновение гордости и упрямства, игра чувств и эмоций создают напряжённый фон, на котором разворачивается драма. Эхо прошедших дней и картины безмятежной дружбы сменяются тревожными предчувствиями и раздумьями о гибели. В удивительном и щемящем месте, где природа соперничает с человеческими страстями, зреет неотвратимая беда, готовая обрушиться на жизни героев.